赛迪斯（罗伯特·菲茨杰拉德·迪格斯 RZA 饰）自知杀人太多罪孽深重，于是隐居在寺庙旁边，希望传说中的金黄甘露能够拯救他的灵魂。然而，企图得到黄金甘露的人实在是太多了，赛迪斯惹祸上身，最终身负重伤，跌

武侠动作电影中破格之作，不以争武林第一，也不是争武功秘笈，更没有武林恩怨爱情，而是拍出“断魂谷”中，人为财死的悲剧。断魂谷赵家庄主有两弟子，赵玉龙和赵剑英。赵玉龙终年浪荡江湖。赵剑英不愤师父将财产尽归赵玉龙，害死师父，嫁祸赵玉龙，并引其子金虎追杀赵玉龙。两人在断魂谷决斗，赵剑英欲收渔人之利。

民初，山阳县出了个专与军阀作对的千面大盗，他是季耀东（凌云 饰）。保安队长早已起疑，但因季耀东是当地士绅，加上他与县长及其女儿贾巧云（沈依 饰）相熟，且没有确实证据，也就不敢下令拘捕。一次，季耀东在行动中被伤脸，躲在城外革命党员金云峰（井淼饰）家中疗伤，并找来孖生弟弟耀南冒充自己，以掩人耳目……

故事讲述了一条名叫尤卡斯的雪纳瑞，是只会说话的狗。不仅如此，它还可以帮助裕美实现三个愿望。比起裕美的爸爸妈妈，裕美在尤卡斯面前，更加自在，少女的烦恼和心事，尤卡斯都在聆听、陪伴和安慰。最后裕美跟着妈妈去了旧金山，爸爸也一起搬去。一家三口依然圆满地生活在一起。