由叶镇华导演，吴 越 郝 蕾主演。讲述了光绪年间，湖南湘江边某小镇，张记酿酒坊的三少爷张三随同父亲试酒。张三爱慕镇上富商之女宣若彤，但与他指腹为婚的李彩莲却穷追不舍。

张三丰原名张君宝，自小被父母送到清风观修行。南宋此际正值风起云涌，岳飞率军北伐，江南义军群起响应。奸相秦桧为一己私利，陷害岳飞，煽动皇帝以十二道金牌将岳飞召回。江南义军探知秦桧阴谋，力图营救岳飞，举行武林大会，推举盟主，张君宝适逢其会。义军以武林世家名剑山庄马首是瞻。推举名剑山庄少庄主易继风为盟主。但易继风的武功远逊于早被逐出家门的易天行，易天行无意于武林盟主，却与君宝一见如故，成为至交。突然一妙龄女侠秦思容提出向武林盟主易继风挑战，二人比试之下，易继风竟被思容深深吸引，天行也因为她很像自己以前的恋人而怦

张三畏和李四维是结识了多年的老友，彼此之间的友谊十分坚实。张三畏和太太一个在北京，一个在上海，在上海的太太和弟弟玉成住在大洋楼里，不仅十分的寂寞，而且也不安全，于是，张三畏找到了李四维和他的妻子陶春丽，希望他们能够去和妻子同住。就这样，李四维一家人搬进了豪华的洋楼里。陶春丽拥有美丽的外貌和开朗的性格，同时也十分的懂得穿衣打扮，在她的影响之下，张太太也开始在一起自己的样貌来。陶春丽没有忍住偷了张家的钱，于是对方请来了侦探赵有为调查案件的真相，哪知道赵有为宣布小偷是玉成，为了保护陶春丽，玉成担下了这份罪名。

以智勇双全和豪饮著称的侠士张三出现在长城烽火台上，他联结大刀王五等京城豪杰，救护死难六君子的遗属，不仅慈禧闻之丧胆，更使荣禄大为心惊。为残害张三，杨万禄父子将曾隐藏过刘光弟的于纪闻之女云娘抓来为诱饵...

宦官弄权的明朝末年，苛税与暴政弄得民不聊生。张君宝（李连杰）与董天宝（钱小豪）是一对自幼在少林寺长大的师兄弟，但两人性格迥异，张君宝善良忠厚，董天宝则狡猾阴险，在争夺进入达摩院修行的资格时，两人因与师伯发生争执，被逐出少林。 　　出寺后，两人因志向渐不同而分道扬镳，董天宝贪图荣华参军，张君宝则与一群仁人志士一起劫富济贫。为求高官，董天宝向大宦官刘瑾出卖大批旧友，一时间血流成

张三丰的太极十三式名震江湖，武林群雄云集武当，沐驸马乘乱骗走武当的薛禅金刀，相传金刀中有藏宝图。另一方面，西域女子十二乐坊欺人太甚，在迫不得已的情况下，云游的三丰再度出手，力挫来敌以保武当颜面。朱婉郡主刁蛮任性，擅闯深山，遇上传闻中的野人越岭出现。危急中，张无极勇救郡主。郡主饱受虚惊之后，对无极动了真情。其实，无极只钟情武当山下的女铸剑师冷月彤，但月彤却喜欢江湖浪子杀破狼，由此洐生多少英雄气短，儿女情长。

元朝末年，各地义军并起，形成割据之局，为镇压起义军，河南王扩阔帖木儿奉命寻找南宋留下的一处龙脉，在寻宝途中与龙门派丘处机、少年时期的张三丰展开的一场惊心动魄的末世英雄传。

南宋末年，各方势力风起云涌，国家陷入内忧外患，狄族联合魔教，妄图踏平中原称霸江湖，危难之际，无极派大弟子张君宝挺身而出，协助宋廷击退敌军，却不料师门惨遭魔教血洗。为振兴门派，保卫家园，张君宝毅然踏上了铲除魔教的道路，谁曾想，他又被卷入一场更大的阴谋之中……

元朝末年，武林纷争不断。一个名为修罗幕主的神秘组织声称怀有武林至宝八极玄盒，广邀众武林高手参加武林大会，实则是利用秘制的毒药将武林群雄变为半兽人，从而为其卖命。张三丰欲揭穿修罗幕主的阴谋，然而为时已晚，遭受半兽人围攻，身陷囹圄，幸得丘道长相救，然而白青青却因为保护八极玄盒跌下悬崖，不知所踪。在寻找白青青的途中，偶然得知八极玄盒的秘密，并发现了失忆的白青青，原来她被东君不克救走。此时，修罗幕主却在暗中将白青青绑走作为要挟，逼迫其交出八极玄盒，陷入两难的张三丰将何去何从。

张君宝辞别父母，离家远行，偶遇严羽，得知上官姐弟在台州，便答应严羽去台州联系义士吴明忠，张君宝解救了将被官府问斩的吴明忠，并约好与其共赴襄阳。