韩国情报机构NSS TF-A队，是一只实力颇强的情报队伍。队长郑柳建（张赫 饰）能力极强，但似乎暗藏着什么秘密；队员池秀妍（李多海 饰）拥有超强的射击能力，平日里虽然经常不在状态，关键时刻却能积极发挥

第一季，忘忧大师圆寂后，江湖中人争夺忘忧的弟子——有着特殊身份的无心。而无心却一心只想护送忘忧大师的遗骨落叶归根。在雷无桀和萧瑟的帮助下，三人终于抵达忘忧的故乡并安葬了他，还帮助无心摆脱追杀，回到自己的家乡天外天。本季，无心离开后，萧瑟和雷无桀来到雪月城，三城主司空长风认出萧瑟身份，强行收其为徒。雷无桀闯登天阁求见二城主雪月剑仙李寒衣，想让李寒衣去雷门看望自己的师父雷轰。二人定下三剑之约。数月后，习武有成的雷无桀成功接下李寒衣的三剑，李寒衣赴约下山。随着萧瑟进入雪月城，天启的其他王子也蠢蠢欲动、纷纷寻求盟

Kyung-woo自小就有视障问题，所以对UFO感到好奇的她永远不能看见自己想见的东西。在辅导中心工作的她因为夜归，每晚都乘搭尾班巴士回家。而驾驶这尾班巴士的便是PARKSang-hyun。失恋过的Sang-hyun日间是一名巴士司机，但放工后便在自己的家仿如电台DJ般主持节目。有时他会因独自主持节目而感到寂寞。Sang-hyun和Kyung-woo本来并不相识，然而某一晚Kyung-woo坐巴士坐到总站仍未下车，Sang-hyun便上前唤醒她……