北漂音乐人刘马为追债来到云南临沧，过程中结识了音乐爱好者阿南、独弦琴乐手赛勐与鼓手秋秋。当地人的质朴与真诚逐渐打开了刘马的心防，他们用一场绝地反击的音乐比赛，重新找回对音乐与生命的炽热信仰。

民国初年，能人异士秦阳秦先生，与留学归来的千金沈柔，古灵精怪的少女袁晶晶共同合作，并结识了警探何宏峰，在他的帮助下逐步侦破城中各类扑朔迷离的诡案，揭开邪恶势力夜神会的阴谋，最终守护了一方平安。

民国初年，能人异士秦阳秦先生，与留学归来的千金沈柔，古灵精怪的少女袁晶晶共同合作，并结识了警探何宏峰，在他的帮助下逐步侦破城中各类扑朔迷离的诡案，揭开邪恶势力夜神会的阴谋，最终守护了一方平安。