北城兵马司副指挥使武川在押送案犯“花千海”时被宋轩劫走，武川获罪被贬为更夫。武川心有不甘暗中追查到宋轩下落，打算将他抓捕归案时却卷入惊天大案之中，武川和宋轩遭到追杀，最终二人联手配合五城兵马司破案。

民国年间，黑帮大佬杜其森受龙妖的蛊惑，委托猎海师捕捉到了两条人鱼，并办了一场人鱼宴。猎海师的儿子悄悄的溜进了关押人鱼的密室，并且救出了小人鱼。100年后，小人鱼长大，偶然在一次暴风雨的海边拯救了失足落水的冯宏泰，小人鱼想起了拯救自己的男孩，决定报答当年的救命之恩……