清朝末年，列强入侵，民生多艰。津门霍元甲，出生武学世家，在家学基础上，独创迷踪拳，一心想跟京城的大刀王五比武，以便决出雌雄。这时正逢戊戌变法失败，王五劝说谭嗣同逃离京城，却被拒绝。谭嗣同终为善扑营抓捕。霍元甲和徒弟高奇、许大有以及小伍，在路上拦住大刀王五，质问其为什么爽先前定下的比武约定。王五无心恋战，卖了破绽认输。霍元甲知道自己并没有取胜，一路跟随王五。善扑营首领鹰四本名吕四鹰，是鹰爪门的败类，他带人袭击了王五住所。霍元甲出手，救下寡不敌众的王五。霍元甲通过在京城牢狱当差的大弟子刘振声，得知谭嗣同等人将

心医叶平安为一桩旧案寻至圣都，因擅用心计，被人视作“巫女”，人人避之不及。大理寺丞元少城出身邙沟贱民区，他冷峻狠戾，时刻抓住机会向上爬。此时，圣都突发命案，一朝廷命官惨死家中。叶平安曾为其治疗失眠顽疾，且正好出现在命案现场，因此被视作杀人凶手。元少城看出此案蹊跷，但仍将叶平安置于死地，以作自己晋阶的“投名状”。可任谁也想不到，叶平安早已在她的复仇之路上，下出了布局的第一颗棋。

　　房地产公司老板肖海运被人谋杀，刑警队长周国勤（王新军 饰）负责此案，他和出租车司机蒋冬至（黄海波 饰）合作共同查案，却在此过程中不幸牺牲，而和周国勤交往甚密的蒋冬至则成为了最大的嫌疑人。无奈之下，

唐代景云二年，长安县尉武大起离奇死亡，狄仁杰弟子苏无名在裴侍郎引荐下走马上任成为长安县尉。太子亲信金吾卫中郎将卢凌风以为苏无名是公主之人，二人相处不甚融洽。新娘窦从下嫁宋柴，其弟窦玉临甚是不满。窦玉临故意使马受惊，新娘被马车带入荒林后被害。尸体面部被烙上方相面具。

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公元1626年，明朝和后金在宁远大战，明大将袁思典以红衣大炮重创后金部队，后金可汗努尔哈赤身受重伤、危在旦夕，众阿哥贝勒对汗位继承之事虎视眈眈。听闻需寻得奇骏马努尔哈赤才能痊愈，众阿哥贝勒心中明白寻得奇骏马之人定会被选为继承人，一时间努尔哈赤众子皆外出寻马，唯独八子皇太极请命留守，每日亲自侍奉汤药，床前尽孝勤勉不已，但私下皇太极却密切监视外出寻马的一众兄弟，运筹帷幄。其实在众多阿哥贝勒中，最关心努尔哈赤安危的是十四子多尔衮，他亲赴科尔沁草原，在金马鞭大赛中邂逅驭马高手苏茉儿，两人不打不相识，从最初误会频出