影片改变自歌德的诗剧《浮士德》的第一部分，是关于浮士德和少女玛甘蕾的故事。天使和魔鬼打了一个赌，倘若他能俘获浮士德的灵魂上帝就奖世界让给他，魔鬼给城市带来了瘟疫，浮士德想找出解药却找不到，他只能眼睁睁看着他，魔鬼和浮士德订立契约，魔鬼以仆人身份出现，带着浮士德开始新的人生。条件是浮士德一旦感到了满足，灵魂便归魔鬼所有。魔鬼在浮士德看见了肉欲狂欢的世界，并设计让少女爱上了浮士德。而不由自主爱上浮士德的少女去求助马歇姨妈，他们相爱了。马歇姨妈却因为喝了魔鬼调制的酒变得神经兮兮。少女为了和浮士德幽会给母亲服了过

一对年轻的毛利族男女真心相爱，但厄运却从天而降：青年男子的未婚妻却被巫师宣布为“禁忌者”，要用船运到远方处死。他们在痛苦中诀别，姑娘被巫师们押着上了船。年轻人在绝望中跳下水，希望能同心爱的人永远生活在一起。他奋不顾身地泅水前行，抓住船上的绳索就像抓住最后的希望，但残酷的巫师却将绳索割断，精疲力竭的年轻人消逝在湍急的水流中……的缆绳，可是船上的巫师却把绳子割断，巨浪滔天，青年为了爱情悲壮地葬身于大海。