故事始于一个魔术表演，魔术师试图让一个小男孩从魔术盒中像雾一样消失。他成功了，但是他却没有办法再让这个男孩重新回到舞台上。为此，魔术师经历了众人的非议以及警察的拷问，但是他的魔术盒一直是一个秘密。后来

17 岁的女孩丽莎沉迷于色情和自我享乐，原因是她与刚再婚的母亲的关系恶化，她的母亲还迫使她改信宗教。她最好的朋友莎拉是唯一知道她困境的人。她们关系密切，因为她们觉得在这个世界上她们唯一拥有的就是彼此。