1976 年，卡伦和巴里·梅森陷入了困境，他们正在寻找养家糊口的方法，这时他们看到了《洛杉矶时报》上的一则广告。拉里·弗林特正在为《好色客》杂志寻找经销商。他们原本以为这只是一个短暂的副业，但随着他们

影片通过一系列片断回忆一位老人所迷恋的一位极其高傲的女性。故事背景是幻想中的西班牙狂欢节。在咖啡馆中，老人把经历对游行中遇到的年轻朋友娓娓道来，这位年轻人同样是个伤心人。尽管他发誓不会重蹈老人的覆辙，

手段无情冷酷的正义使者惩罚者卡斯尔在追查军火贩子该隐时遇到了黑寡妇和神盾局指挥官弗瑞。神盾局志在防止他们所开发的尖端武器技术被利维坦等恐组织获取，因此急需沿着该隐这条线找到失窃的技术资料。崇尚个人主义的卡斯尔最终接受弗瑞的建议，和黑寡妇组成了临时搭档。